Kendra Sunderland ist besessen von schwarzen Schwänzen, und sie hört nie auf, den Freund ihres Freundes anzusehen, der das Wochenende mit seiner Partnerin, einer anderen geilen Blondine, verbringt. Während sie chatten, kommt das Austauschgespräch heraus, und es scheint, dass dies auch sie anmacht. Es ist die perfekte Gelegenheit, das Mädchen zu verändern, und Kendra kann den Drang ertragen, diesen riesigen schwarzen Schwanz zu essen, der sie so verrückt macht. Sie haben eine Orgie, aber dann einen Dreier, bei dem der Schwarze die beiden Blondinen gleichermaßen fickt, in purem harten Sex, und s